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Royal Dutch Shell Q3'2010 besser als erwartet
08.11.2010
SEB
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stipo Bralo, Analyst der SEB, stuft die Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M) mit "buy" ein.
Nach einem starken ersten Halbjahr habe Shell wieder besser als erwartete Zahlen präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Ölkonzern, dank des gestiegenen Ölpreises und der Ausweitung der Produktion, den Gewinn um 18% auf 3,5 Mrd. USD gesteigert. Ohne Abschreibungen und Wertberichtigungen habe der Gewinn bei 4,9 Mrd. USD gelegen. Der Großteil des Gewinns (3,15 Mrd. USD) sei im Bereich der Öl- und Gasförderung verdient worden. Auch der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Nach 75 Mrd. USD in Q3 2009 habe Shell hier nun 90,7 Mrd. USD erzielt. Der für die Ausschüttung an die Aktionäre herangezogene Nettogewinn habe sich von 3,25 auf 3,46 Mrd. USD verbessert. Die Dividende bleibe unverändert bei 0,42 USD je Aktie.
Shell sehe neues Wachstum auf sich zukommen. Untermauert werde dies durch die steigende Öl- und Gasproduktion. Die Öl- und Gasproduktion für das dritte Quartal 2010 sei um 5% gestiegen. Shell habe wie geplant die Kosten weiter senken können. Im laufenden Jahr habe der Konzern durch den Verkauf von Unternehmenteilen bereits 2 Mrd. USD einnehmen können. Insgesamt wolle Shell in diesem und im nächsten Jahr bis zu 8 Mrd. USD durch den Verkauf von Unternehmensteilen erlösen. Der Cashflow habe um 23% auf 9 Mrd. USD gesteigert werden können. Die Aktie verfüge über eine attraktive Dividendenrendite von derzeit über 7%.
Das Geschäft im Bereich Downstream sei von 1,2 Mrd. USD in Q3 2009 auf 325 Mio. USD in Q4 2010 gefallen. Die Katastrophe im Golf von Mexiko werde Einfluss auf zukünftige Offshore-Projekte haben.
Royal Dutch Shell habe wie auch im zweiten Quartal besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Das strikte Kostenmanagement sowie die Erholung der Rohstoffpreise dürften das Ergebnis weiter stützen.
Mit einem Befreiungsschlag sei die Aktie von Royal Dutch Shell Mitte September dieses Jahres aus Sicht der technischen Analyse signifikant über den Widerstand bei 21,86 EUR angestiegen, und habe damit ein Kaufsignal generiert, so Savas Demirtas, technischer Analyst der SEB.
Mit dem Anstieg in den darauf folgenden Wochen habe Anfang November sogar ein neues Jahres- bzw. sogar Zwei-Jahreshoch bei 24,21 EUR aufgestellt werden können. Die markttechnischen Indikatoren seien aufwärts gerichtet und sprächen zunächst für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Ob es jedoch gelinge, nun auch noch den starken Widerstand bei 24,67 EUR zu überwinden, bleibe abzuwarten. Interessierten Investoren würden die Analysten raten diesen Ausbruch abzuwarten, dann aber einzusteigen. Damit würde sich weiteres Potenzial bis mindestens 26,85 EUR eröffnen. Bestehende Positionen könnten gehalten, sollten aber mit einem Alarm an der unteren Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei 21,22 EUR verlaufe (wöchentlich steigend), abgesichert werden.
Die Analysten der SEB stufen die Aktie von Royal Dutch Shell mit "buy" ein. Das Kursziel werde bei 27 EUR belassen. (Analyse vom 08.11.2010) (08.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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