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Banco Santander Sondereffekt belastet Q3'2010-Ergebnis
29.10.2010
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Matthias Engelmayer, stuft die Banco Santander-Aktie (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) von "kaufen" auf "halten" herab.
Die Banco Santander S.A., die größte Bankengruppe in Spanien, habe Zahlen für das 3. Quartal 2010 vorgelegt, die gemischt ausgefallen seien. Während die operative Entwicklung überzeugend ausgefallen sei, habe eine Einmalbelastung resultierend aus schärferen Kreditrichtlinien der spanischen Notenbank die Analysten negativ überrascht. Angesichts dieses Sondereffekts habe die Gesellschaft ihre bisherige Gewinnprognose (Erreichen des Vorjahresgewinns) einbehalten.
Die ausgewogene Ertrags- und Gewinndiversifikation, die sich derzeit aus dem Lateinamerika- und UK-Geschäft speise, spreche nach Ansicht der Analysten für das spanische Finanzinstitut. Zudem überzeuge das Kapitalmanagement vor dem Hintergrund der aggressiven Akquisitionspolitik in den letzten Monaten. Die (wieder zugenommenen) Unsicherheit aus dem inländischen Kreditgeschäft stehe einem signifikanten Kurspotenzial jedoch entgegen.
Bei einem von 11,00 Euro auf 10,00 Euro gesenkten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research neu mit "halten" für die Banco Santander-Aktie, nach einer Kaufempfehlung zuvor. (Analyse vom 29.10.2010) (29.10.2010/ac/a/a)
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