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Motorola profitiert von gutem Smartphone-Geschäft
29.10.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Peter Knox, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Motorola (ISIN US6200761095 / WKN 853936) nach wie vor mit "hold" ein.
Motorola habe gestern die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Hierin seien die Ergebnisse der Networks-Sparte, die an Nokia Siemens Networks verkauft werde, nicht enthalten gewesen. Der Umsatz des Konzerns habe sich auf 4,9 Mrd. USD belaufen (Konsensschätzung: 4,6 Mrd. USD). Das EPS habe auf Non-GAAP-Basis bei 0,12 gelegen (Konsensschätzung: 0,11 USD). Positiv hervorzuheben sei vor allem die Entwicklung in der Handy-Sparte. Hier sei zum ersten Mal seit 2006 ein Wachstum erzielt worden. Der bereinigte operative Gewinn der Sparte habe 3 Mio. USD betragen, während der Markt im Schnitt von einem Verlust von 35 Mio. USD ausgegangen sei. Motorola habe insbesondere von einem guten Smartphone-Geschäft profitiert. Diese Entwicklung dürfte sich auch im Schlussquartal fortsetzen.
Bei der Société Générale habe man allerdings Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsumfelds im US-Geschäft, das sich zunehmend verschärften dürfte. Man habe nun die EPS-Prognosen für 2010 und 2011 auf 0,41 USD und auf 0,45 USD erhöht, damit bewege man sich jedoch 15% unter der Konsensschätzung. Gemessen an den Prognosen für das laufende Jahr werde die Motorola-Aktie bei einem KGV von 19,7 gehandelt. Das Kursziel belasse man bei 7,50 USD.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "hold" für den Anteilschein von Motorola. (Analyse vom 29.10.10) (29.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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