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austriamicrosystems übertrifft Erwartungen
28.10.2010
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Daniel Lion, Analyst der Erste Group Bank, stuft die Aktie von austriamicrosystems (ISIN AT0000920863 / WKN 632638) weiterhin mit "buy" ein.
austriamicrosystems sei es mit den Zahlen zum dritten Quartal 2010 erneut gelungen, die Erwartungen zu übertreffen. Nachdem der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr um 111% angestiegen sei, habe sich die Transparenz über einen Horizont von mehr als sechs Monaten verbessert. Für das Gesamtjahr kalkuliere austriamicrosystems nun mit einem höheren Umsatzwachstum von 50% (bisher: 45%). Für das Jahr 2011 werde ein weiteres Wachstum erwartet. Bei der Erste Group Bank habe man nur geringfügige Änderungen an den eigenen Schätzungen vorgenommen. So sei die Umsatzprognose für das Jahr 2019 um 2,8% auf 209 Mio. EUR erhöht worden. Die EPS-Schätzung habe man indes von 2,42 EUR auf 2,27 EUR gesenkt (KGV: 12,46).
Für die Jahre 2011 und 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 3,67 EUR bzw. 3,92 EUR. Es sei davon auszugehen, dass die Wachstumsraten auf dem analogen Chipmarkt in den kommenden Jahren im einstelligen Prozentbereich liegen würden. Da austriamicrosystems nur begrenzt im PC- und Notebook-Geschäft tätig sei, dürfte der Trend zu Tablets für das Unternehmen eher eine Chance als eine Gefahr darstellen. Das Kursziel für die Aktie werde von 52,00 CHF auf 53,70 CHF angehoben.
Die Analysten der Erste Group Bank vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von austriamicrosystems. (Analyse vom 28.10.10) (28.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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