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Synthes Erholung im vierten Quartal zu erwarten
25.10.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Dr. Silke Stegemann, Analystin von UniCredit Research, stuft die Aktie von Synthes (ISIN US87162M4096 / WKN A0B5F2) weiterhin mit "buy" ein.
Synthes habe für das dritte Quartal einen Umsatz von 907,3 Mio. USD gemeldet und damit unter der UniCredit Research-Prognose von 926,0 USD gelegen. Da das dritte Quartal eine Phase des Übergangs gewesen sei, erwarte man nun eine beginnende Erholung. Laut Unternehmensleitung seien die Margen im vergangenen Quartal nicht von einem Wachstum des weniger margenträchtigen Geschäfts außerhalb der USA beeinträchtigt worden. Ferner dürfte der Dynamikverlust in Asien und im Pazifikraum nur von kurzfristiger Natur sein. Die stabilen Preistrends im dritten Quartal hätten gezeigt, dass das Geschäft seinen Boden gefunden habe.
Synthes habe die vage Unternehmensvorgabe für 2010 bestätigt und gehe nicht davon aus, dass sich das schwierige und dynamische Marktumfeld kurzfristig ändern werde. Auf Basis der EPS-Prognose von UniCredit Research für die Jahre 2010 und 2011 von 7,47 USD und 8,07 USD ergebe sich ein KGV von 16,5 und 15,3. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man unverändert bei 134,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Synthes fest. (Analyse vom 25.10.10)
(25.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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