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Repsol YPF starke Quartalszahlen im Jahresvergleich zu erwarten
19.10.2010
Banco de Sabadell
Sabadell (aktiencheck.de AG) - Jorge González, Analyst von Banco de Sabadell, bewertet den Anteilschein von Repsol YPF (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) mit "buy".
Repsol YPF werde die Zahlen zum dritten Quartal am 11. November veröffentlichen. Dank der günstigen Vergleichsbasis im Downstream-Geschäft dürfte Repsol YPF für das dritte Quartal starke Wachstumsraten im Jahresvergleich melden. Gegenüber dem Vorquartal sei jedoch mit einer schwächeren Geschäftsentwicklung zu rechnen. Dies sei auf unerwartet hohe Rückstellungen im Upstream-Bereich, einen Rückgang der Raffineriemargen sowie ein niedrigeres Ergebnis von YPF zurückzuführen.
Insgesamt rechne man bei Banco de Sabadell für das dritte Quartal mit einem Anstieg des EBIT um 32,0% auf 1,002 Mrd. EUR sowie einer Zunahme des Nettogewinns um 48,4% auf 414,0 Mio. EUR. In der Sparte YPF dürften die Aufwertung des Argentinischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und Beschränkungen bei der Zulieferung von Industriegasen zu einer Beeinträchtigung des Chemiegeschäfts geführt haben. Das EBIT von YPF sehe man bei 357 Mio. EUR, während man für das Gasgeschäft ein EBIT von 175 Mio. EUR erwarte.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Banco de Sabadell für das Wertpapier von Repsol YPF "buy". (Analyse vom 19.10.10) (19.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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