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AGRANA H1-Ergebnisse gut
15.10.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, stuft die AGRANA-Aktie (ISIN AT0000603709 / WKN 779535) mit "akkumulieren" ein.
Die AGRANA habe gestern mit soliden Ergebnissen zum zweiten Quartal aufwarten können. Die Umsatzerlöse seien um 3,8% auf EUR 1,07 Mrd. gesteigert worden, was in erster Linie auf die Segmente Stärke (+8,3%) und Frucht (+5,7%) zurückzuführen gewesen sei, die die Umsatzrückgänge der Division Zucker (-1,4%) bei weitem hätten kompensieren können.
Erfreulich sei die Entwicklung des operativen Ergebnisses gewesen, das mit EUR 64,8 Mio. um mehr als 47% über dem des Vorjahres und damit auch deutlich über der Analystenschätzung von EUR 57 Mio. gelegen habe. Das Nettoergebnis habe um 4,8% auf EUR 36,6 Mio. verbessert werden können. Dass dieser Anstieg nicht deutlicher ausgefallen sei, habe am Wegfall der positiven Einmaleffekte aus Fremdwährungsgewinnen im Vorjahr gelegen. Die Gewinnschätzung der Analysten von EUR 36 Mio. sei dadurch nur leicht übertroffen worden.
Aus diesem Grund und des vom Management bestätigten Ausblicks würden die Analysten ihre Gewinnschätzungen (wenn überhaupt) nur marginal anpassen. Das starke Ergebnis des ersten Halbjahres werde im zweiten Halbjahr kaum wiederholt werden können. Speziell im Bereich Stärke sei mit einem erhöhten Druck auf die Margen zu rechnen. Dennoch sei das Unternehmen am besten Weg, seine Ergebnisse Schritt für Schritt zu verbessern.
Die aktuelle Empfehlung der Analysten der Erste Bank für die AGRANA-Aktie lautet "akkumulieren", das Kursziel beträgt EUR 76. (Analyse vom 15.10.2010)(15.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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