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Kühne + Nagel weitet Marktanteile aus
14.10.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Matthew O'Keeffe und Jonathan Wober, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie von Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL) von "sell" auf "hold" herauf.
Kühne + Nagel werde die Ergebnisse des dritten Quartals am 18. Oktober veröffentlichen. Bei der Société Générale erwarte man ein EBIT von 220 Mio. CHF und einen Nettogewinn von 171 Mio. CHF (EPS: 1,45 CHF). Das Seefrachtgeschäft dürfte einen EBIT-Beitrag von 137 Mio. CHF geleistet haben, während man das EBIT des Luftfrachtgeschäfts bei 57 Mio. CHF sehe. Das Unternehmen habe seine Kritiker eines Besseren belehrt und die Marktanteile während der Finanzkrise kontinuierlich ausgeweitet. Der Fünfjahresplan von Kühne + Nagel sehe weitere Marktanteilszugewinne vor.
Für das Jahr 2010 kalkuliere das Management im Seefrachtgeschäft mit einem Wachstum von 15%, während die Zuwachsrate des Gesamtmarktes lediglich bei 10% liegen dürfte. Für die Luftfrachtsparte erwarte Kühne + Nagel einen Zuwachs von 23% (Markt: +18 Prozent). Bei der Société Générale habe man nun die Prognosen für Kühne + Nagel nach oben korrigiert. Für 2010 sei die EPS-Schätzung von 4,70 CHF auf 5,10 CHF heraufgesetzt worden (KGV: 23,4). Für 2011 und 2012 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 5,95 CHF bzw. 6,75 CHF. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 110,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "hold" für den Anteilschein von Kühne + Nagel. (Analyse vom 14.10.10)
(14.10.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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