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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
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150,53 $ |
-1,62 $ |
-1,08 % |
24.04/22:10 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US30231G1022 |
852549 |
- $ |
- $ |
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Exxon Mobil Nettogewinn in Q2 um gut 85% gestiegen
21.09.2010
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Hannes Loacker und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Centrobank, stufen die Aktie von Exxon Mobil (ISIN US30231G1022 / WKN 852549) von "kaufen" auf "halten" herab.
Der Nettogewinn sei im zweiten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um gut 85% auf USD 7,6 Mrd. gestiegen und habe damit den Analystenkonsens um rund zehn Prozent übertreffen können. Die Produktion von Öl und Gas habe im zweiten Quartal (im Vergleich zum Vorjahresquartal) einen Anstieg von 8,4% verzeichnet.
Die Reserve Replacement Ratio (= jährlich neu entdeckte Produktionsreserven/gesamtes
jährliches Produktionsvolumen) auf SEC-Basis habe seit 1994 jedes Jahr mehr als 100% betragen. Das Unternehmen verfüge über Reserven für 13,7 Jahre und schneide nach dieser Kennzahl besser ab als die Konkurrenten.
Trotz eines stärker als erwarteten Produktionswachstums habe der Gewinn im Upstream-Geschäft (Exploration & Produktion) leicht unter den Erwartungen gelegen.
Exxon Mobil habe im zweiten Quartal die Markterwartungen nach einigen Enttäuschungen zuvor relativ deutlich übertroffen. Bei genauerer Analyse des Upstream-Geschäfts werde aber augenscheinlich, dass sich die Bruttomargen weniger gut entwickelt hätten als dies viele Analysten erhofft hätten. Mit gut 16% liege sie allerdings auch "nur" zwei Prozentpunkte unter dem Niveau von 2008. Die Aktie selbst sei im historischen Vergleich mit einem Preis/Buchwert-Verhältnis von etwas über zwei relativ attraktiv bewertet.
Dennoch nehmen die Analysten der Raiffeisen Centrobank ihre Empfehlung für die Aktie von Exxon Mobil vor dem Hintergrund eines sehr schwachen Gaspreises und der damit herausfordernden Entwicklung im Gasgeschäft, unter anderem bei der XTO-Tochter, von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 21.09.2010) (21.09.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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