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BHP Billiton Wertsteigerung fraglich
17.09.2010
HSBC
London (aktiencheck.de AG) - Andrew Keen, Analyst von HSBC, stuft die Aktie von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) von "overweight" auf "neutral" zurück, erhöht aber das Kursziel von 2.200 auf 2.250 Pence.
Es sei sehr fraglich, ob sich eine Übernahme von Potash (ISIN CA73755L1076 / WKN 878149) wertsteigernd auswirken würde.
Der Düngemittelsektor habe eine Marktstruktur, die einem veränderten operativen Ansatz im Weg stehe. Auch eine stärkere Diversifizierung schaffe für sich alleine noch keinen größeren Wert. Ob die mögliche Akquisition hinsichtlich der zyklischen Eigenschaften des Düngemittelproduzenten positiv sei, könnte sich erst im Verlauf der Zeit zeigen.
Auf Basis der kurzfristigen Daten sorge das Übernahmeangebot kaum für Enthusiasmus. Sollte das Angebot auf mehr als 150 bis 160 USD je Aktie steigen, würde es noch unattraktiver.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von HSBC die Aktie von BHP Billiton nunmehr mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 17.09.10)
(17.09.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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