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Schoeller-Bleckmann übernimmt DSI
15.09.2010
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, Analyst der Erste Group Bank, bewertet den Anteilschein von Schoeller-Bleckmann (ISIN AT0000946652 / WKN 907391) unverändert mit "hold".
Schoeller-Bleckmann habe gestern die Übernahme von Drilling Systems International (DSI) gemeldet. Das Unternehmen generiere bei einem Umsatz von rund 23,3 Mio. EUR jährlich ein EBIT von schätzungsweise 5,8 Mio. EUR. Basierend auf einem EV/EBIT-Multiple von 10 schätze man den Übernahmepreis bei der Erste Group Bank auf 60 Mio. EUR. DSI sei ein weltweit führender Anbieter von spezialisierter Ausrüstung für Öl- und Gasquellen. Bei Schoeller-Bleckmann rechne man mit beträchtlichen Synergien aus der Kombination von DSI mit der Schoeller-Bleckmann-Tochtergesellschaft BICO.
Nach Auffassung der Erste Group Bank-Analysten sei DSI aus strategischer Sicht eine perfekte Ergänzung für Schoeller-Bleckmann. Vor dem Hintergrund der Übernahme habe man die EPS-Prognose für die Jahre 2010 und 2011 von 1,63 EUR auf 1,66 EUR und von 2,35 EUR auf 2,64 EUR angehoben. Auf dieser Basis lasse sich für 2010 und 2011 ein KGV von 26,0 und 16,3 errechnen. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde von 43,60 EUR auf 47,00 EUR erhöht.
Das Rating der Analysten der Erste Group Bank für das Wertpapier von Schoeller-Bleckmann lautet weiterhin "hold". (Analyse vom 15.09.10)
(15.09.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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