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Galenica FMC äußert sich optimistisch zu Venofer
02.09.2010
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analystin von Vontobel Research, Carla Bänziger, stuft die Aktie von Galenica (ISIN CH0015536466 / WKN 252066) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "buy" ein.
Galenica Venofer und sein PA21-Partner Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) würden ihren Capital Markets Day am 1. und 2. September in London abhalten. Etwa 60 Investoren und Analysten würden an der Veranstaltung teilnehmen.
Aufgrund der Umstellung zur gebündelten Erstattung von Dialysekosten erwarte FMC, dass der Verbrauch von intravenösen Eisenpräparaten im Jahr 2011 um etwa 10 bis 15% ansteigen werde. FMC habe sich für Venofer entschieden, da es dies für das IV-Eisenprodukt mit dem besten Nebenwirkungs- und Sicherheitsprofil halte. Mitte 2011 werde FMC seine neue Hämodialysemaschine (HD) 2008T mit integrierter Venofer-Pumpe auf den Markt bringen. Diese könne nur mit Venofer und keinem anderen Eisenpräparat verwendet werden. Die Vorteile der Venoferpumpe gegenüber der Verabreichung per Injektionsspritze seien ihre einfachere Handhabung, höhere Sicherheit (kein Infektionsrisiko), Kostenvorteile (keine Ausgaben für Einwegspritzen) und die Bindung ihrer Nutzer an Venofer.
FMC mache sich keine Sorgen über den Marktauftritt eines potenziellen Ferrlecit-Analogpräparats, den Watson angekündigt habe und der sich seit Januar 2010 verzögere. FMC-CEO Ben Lipps schätze die Nutzung von IV-Eisenprodukten und deren mögliche zukünftige "Optimierung" (d.h. gesteigerte Anwendung) als sehr wichtig für das Unternehmen ein. Seiner Ansicht nach wäre es sehr "riskant", diese Strategie zur Optimierung der Anwendung von IV-Eisenprodukten mit einem Analogpräparat umzusetzen, das sich noch nicht in der medizinischen Praxis bewährt habe.
Die Äußerungen von FMC würden die positive Einschätzung der Analysten von Venofer und seiner Stärke gegenüber Konkurrenzprodukten bestätigen. Die Einführung einer neuen FMC-Dialysemaschine mit integrierter Venofer-Pumpe sei vorher noch nicht bekannt gewesen und werde für weitere kontinuierliche Venofer-Cashflows in der Zukunft sorgen. Die Schätzungen der Analysten für Galenica würden unverändert bleiben.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Galenica-Aktie mit dem Rating "buy" bei einem Kursziel von CHF 540. (Analyse vom 02.09.2010) (02.09.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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