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Pernod Ricard weiteres schweres Jahr in Aussicht
27.08.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Graeme Eadie, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie des französischen Unternehmens Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) weiterhin mit "sell" ein.
Pernod Ricard werde die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2009/10 am 2. September veröffentlichen. Das Unternehmen habe bereits einen kurzen Zwischenbericht vorgelegt und einen organischen Anstieg des Umsatzes von rund 2% gemeldet, während der operative Gewinn um rund 4% zugenommen habe. Angesichts des Trading Statements des Konkurrenten Diageo (ISIN GB0002374006 / WKN 851247) und der mangelnden Transparenz mit Blick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft dürfte sich Pernod Ricard vorsichtig zum neuen Fiskaljahr äußern.
Wie bei Diageo zu beobachten gewesen sei, werde das Wachstum der Spirituosenindustrie durch den Preiswettbewerb begrenzt. Zugleich müssten die Unternehmen der Branche ihre Marketingausgaben erhöhen. Nach Auffassung der UniCredit Research-Analysten sei es für eine optimistische Einschätzung der Spirituosenbranche noch zu früh, da ein weiteres schwieriges Jahr anstehe. Auf Basis der EPS-Prognose für Pernod Ricard von 3,87 EUR und 4,41 EUR lasse sich für die Jahre 2010 und 2011 ein KGV von 16,6 und 14,6 ermitteln. Das Kursziel der Unternehmensaktie verbleibe bei 54,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Research an ihrem "sell"-Rating für den Anteilschein von Pernod Ricard fest. (Analyse vom 27.08.10) (27.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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