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Swiss Re schwieriges Umfeld
26.08.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Birgit Roper-Gruner und Emmanuelle Cales, Analystinnen der Société Générale, stufen die Aktie der Swiss Re (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) nach wie vor mit "hold" ein.
Bei der Analystenveranstaltung habe sich George Quinn, CFO der Swiss Re, unter anderem zu den allgemeinen Herausforderungen im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft sowie zum niedrigen Zinsumfeld geäußert. Für die Zukunft sei eine stärkere Ausrichtung auf den Bereich Unfallrückversicherung geplant, der weniger kapitalintensiv sei. Im Großen und Ganzen habe man bei der Société Générale den Eindruck, dass die Swiss Re weiterhin an einer weiteren Anpassung ihrer beiden Rückversicherungssparten arbeite.
Die wesentlichen Probleme der Swiss Re seien nach wie vor die schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie das niedrige Zinsumfeld. Nach Berechnung der Société Générale werde die Swiss Re im laufenden Geschäftsjahr ein bereinigtes EPS von 4,01 CHF erzielen. Auf dieser Basis liege das KGV bei 10,3. Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Verbesserung auf 5,56 CHF respektive 5,64 CHF. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 48,00 CHF.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "hold" für den Anteilschein der Swiss Re. (Analyse vom 26.08.10) (26.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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