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Dell mit leichter Margenschwäche
20.08.2010
Brean Murray, Carret & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Ananda Baruah, Analyst von Brean Murray, Carret & Co., stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) weiterhin mit "buy" ein.
Dell habe im zweiten Geschäftsquartal 2010/11 einen Umsatz von 15,5 Mrd. USD sowie ein EPS von 0,32 USD erzielt und damit über der Markterwartung von 15,2 Mrd. USD respektive 0,30 USD gelegen. Während die Betriebsmarge mit insgesamt 5,6% ein zufrieden stellendes Niveau erreicht habe, seien die Bruttomarge und die Betriebsmarge des Consumer-Geschäfts eher schwach ausgefallen. Dies sei Dell zufolge auf unerwartet hohe Komponentenkosten zurückzuführen.
Dell habe die Vorgabe eines Umsatzanstiegs von 14% bis 19% für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Nach Aussage des Unternehmens gestalte sich die Nachfrage im Enterprise-Geschäft weiter positiv. Die Brean Murray, Carret & Co.-Analysten hätten ihre EPS-Prognose für die Fiskaljahre 2010/11 und 2011/12 mit 1,05 USD bestätigt bzw. von 1,28 USD auf 1,29 USD angehoben. Somit ergebe sich für 2010/11 und 2011/12 ein KGV von 11,5 und 9,3. Das Kursziel der Dell-Aktie werde von 18,00 USD auf 16,00 USD gesenkt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Brean Murray, Carret & Co. für das Wertpapier von Dell unverändert "buy". (Analyse vom 20.08.10) (20.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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