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Dell rückläufige Bruttomarge
20.08.2010
Caris & Company
New York (aktiencheck.de AG) - Robert Cihra, Analyst von Caris & Company, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) nach wie vor mit "average" ein.
Dell habe im zweiten Fiskalquartal eine sequenzielle Umsatzsteigerung von 4% auf 15,5 Mrd. USD erzielt. Im Vorjahresvergleich habe der Umsatz um 22% zugelegt. Bei Caris & Company habe man im Vorfeld mit einem Umsatz von 15,4 Mrd. USD kalkuliert, während die Konsensschätzung bei 15,2 Mrd. USD gelegen habe. Vor allem im Server-Geschäft sei eine starke Umsatzsteigerung von 35% erzielt worden. Das EPS habe auf Non-GAAP-Basis 0,32 USD betragen (Caris & Company-Prognose: 0,31 USD; Konsensschätzung: 0,30 USD). Den PC-Absatz habe Dell im Quartalsvergleich um 6% und im Jahresvergleich um 16% gesteigert. Dell habe im Berichtsquartal von einer unerwartet niedrigen Steuerrate profitieren können. Die Bruttomarge des Unternehmens sei allerdings im Jahresvergleich um 190 Basispunkte auf 17,2% zurückgegangen.
Bei Caris & Company halte man an der EPS-Schätzung von 0,33 USD für das laufende Quartal fest. Für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 kalkuliere man unverändert mit einem EPS von 1,28 USD bzw. 1,48 USD. Neben kurzfristigen taktischen Erwägungen seien bei Dell vor allem langfristige strategische Visionen sowie weitere kleinere Übernahmen vonnöten. Das Kursziel der Unternehmensaktie belasse man bei 15,00 USD.
Die Analysten von Caris & Company vergeben das Rating "average" für den Anteilschein von Dell. (Analyse vom 20.08.10)
(20.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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