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BHP Billiton sollte auf Potash-Übernahme verzichten
18.08.2010
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Heath R. Jansen, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) unverändert mit "buy" ein.
Es wäre besser, wenn BHP Billiton die Akquisition von Potash nicht weiter verfolgen würde. Der Preis für eine freundliche Übernahme, um die Zustimmung der Anteilseigner zu erhalten, sehe angesichts der Pläne von Potash zu hoch aus.
BHP Billiton könnte langfristig mit einem Aktienrückkauf oder einer Weiterentwicklung des Jansen Potash-Projekts mehr Wert generieren.
Das Unternehmen verfüge zwar über die finanzielle Stärke das Angebot zu erhöhen. Falls aber der Preis mehr als eine 30%ige Prämie repräsentiere wäre dies negativ.
BHP Billiton sei im Hinblick auf Wertschöpfung sektorweit einer der Favoriten. Am Kursziel von 2.700 Pence werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von BHP Billiton weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 18.08.10) (18.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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