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17.04/18:18 |
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WKN |
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| AT0000785555 |
870378 |
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Semperit operatives Ergebnis auf Rekordniveau
11.08.2010
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Group Bank, bewertet die Aktie von Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378) unverändert mit "buy".
Semperit habe starke Quartalsergebnisse präsentiert, welche über den Erwartungen der Erste Group Bank gelegen hätten. So sei der Umsatz im Quartalsvergleich um 16,7% auf 177,9 Mio. EUR angestiegen. Dabei habe das Unternehmen von einem besseren Wirtschaftsumfeld profitiert, das einen weiteren Nachfrageanstieg nach sich gezogen habe. Das operative Ergebnis habe im Quartalsvergleich um 37,7% auf 22,3 Mio. EUR zugelegt und ein neues Rekordniveau erreicht. Semperit sei es nicht nur gelungen, die höheren Materialkosten zu kompensieren, sondern auch die operative Marge auf 12,5% zu steigern (erstes Quartal 2010: 10,6%). Bei Semperflex habe sich eine starke Erholung gezeigt. Hier sei der Umsatz um 29,6% auf 69,5 Mio. EUR angewachsen, und der Vorsteuergewinn habe 6,5 Mio. EUR betragen (erstes Quartal 2010: 3,5 Mio. EUR).
Nach Ansicht der Erste Group Bank dürfte die Erholung der weltweiten Wirtschaft die Entwicklung in den zyklischen Geschäftsbereichen von Semperit weiter unterstützen. Es sei allerdings nicht realistisch anzunehmen, dass das Unternehmen die aktuell starken Margen aufrechterhalten könne. Nach Berechnung der Erste Group Bank werde Semperit im laufenden Jahr ein EPS von 2,12 EUR erzielen (KGV: 13,45). Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 2,29 EUR bzw. 2,53 EUR. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 38,00 EUR.
Die Analysten der Erste Group Bank vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Semperit. (Analyse vom 11.08.10) (11.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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