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Swiss Re Währungsgewinne verzerren Quartalsgewinn nach oben
09.08.2010
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie der Swiss Re (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Mit der Übernahme von GE Insurance Solution sei das im Jahre 1863 in Zürich gegründete Unternehmen Swiss Re 2006 zum weltweit größten Rückversicherungskonzern aufgestiegen. Mit seinen Geschäftsbereichen Property & Casualty, Life & Health sowie Financial Services biete der Konzern ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten für das Management von Kapital und Risiko an. Dieses umfasse sowohl traditionelle Rückversicherungsprodukte im Bereich Leben und Nichtleben (Sach- und HUK-Versicherung), als auch versicherungsbasierte Lösungen zur Unternehmensfinanzierung sowie ein umfassendes Risikomanagement. Swiss Re sei derzeit in mehr als 30 Ländern präsent, insbesondere in Kanada, Großbritannien und den USA.
Auch wenn der Konzern zuletzt operativ etwas enttäuscht habe, so scheine es mittlerweile ziemlich sicher, dass Swiss Re die mit 12% verzinste, 3 Mrd. CHF schwere Wandelanleihe von Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026 / WKN A0YJQ2) ohne weitere Kapitalmaßnahmen im Frühjahr 2011 tilgen könne, bevor es zu einer Wandlung komme. Gleichzeitig bleibe die Perspektive einer Rückkehr in den AA-Bereich erhalten.
Das Bewertungsniveau (KBV 0,65) macht die Aktie der Swiss Re sehr attraktiv, weswegen die Analysten der Hamburger Sparkasse ihre Kaufempfehlung bekräftigen. (Analyse vom 09.08.2010) (09.08.2010/ac/a/a)
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