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EDF mit guten Zahlen
09.08.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Vincent Ayral, Lueder Schumacher und Jenny Ping, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie von EDF (ISIN FR0010242511 / WKN A0HG6A) nach wie vor mit "buy" ein.
Trotz eines schwierigen ersten Halbjahres habe EDF vergangene Woche unerwartet gute Zahlen ausweisen können. Ferner habe das Unternehmen den Verkauf seines britischen Stromnetzes angekündigt. Angesichts des aktuellen Umfelds habe EDF hierfür einen attraktiven Preis erzielen können. Bei UniCredit Research habe man nun die EBITDA-Prognose für 2010 von 17,6 Mrd. EUR auf 18 Mrd. EUR heraufgesetzt. Aufgrund von Einmaleffekten sei die EBIT-Schätzung hingegen von 10,0 Mrd. EUR auf 9,5 Mrd. EUR reduziert worden. Das EPS sehe man bei 2,10 EUR (KGV: 16,2). Für die Jahr 2011 und 2012 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 1,75 EUR respektive 2,20 EUR.
Potenzielle positive Impulse könnten sich vierten Quartal 2010 bzw. ersten Quartal 2011 ergeben, wenn das französische Parlament über die Reform des Strommarktes abstimmen werde. Insgesamt betrachtet sei für das zweite Halbjahr 2010 mit einer besseren operativen Entwicklung zu rechnen. Infolge des unerwartet hohen Anstiegs der operativen Ausgaben sowie der wiederkehrenden Kernkraftwerksausfälle in Großbritannien werde das 12-Monats-Kursziel für die Aktie von 52,60 EUR auf 50,90 EUR gesenkt. Damit sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie jedoch immer noch bei 49,7%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von EDF weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 09.08.10) (09.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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