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Swiss Re Nettogewinn übertrifft Erwartungen
06.08.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Bernd Müller-Gerberding, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie der Swiss Re (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) weiterhin mit "hold" ein.
Die Swiss Re habe die Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Nettogewinn von 812 Mio. USD übertroffen. Die Konsensschätzung habe bei 359 Mio. USD gelegen. Die positive Überraschung sei auf starke Neubewertungseffekte und Wechselkursschwankungen zurückzuführen. Die Swiss Re habe weitere Fortschritte bei der Normalisierung des Investmentportfolios erzielt. Die Risikoreduzierung im Portfolio schreite voran, wobei das Risiko durch den Ausbau des Bestands an Unternehmensanleihen jedoch wieder steige.
Die UniCredit Research-Analysten hätten ihre Prognosen leicht gesenkt, um etwas geringere Investitionserträge widerzuspiegeln. Für die Jahre 2010 und 2011 erwarte man ein EPS von 4,31 CHF bzw. 3,99 CHF. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 11,4 und 12,3. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Swiss Re-Aktie in etwa fair bewertet. Sie werde hinsichtlich des KGV auf einer Linie mit der Peer Group gehandelt. Das Kursziel der Swiss Re-Aktie sehe man nach wie vor bei 50,00 CHF.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier der Swiss Re unverändert "hold". (Analyse vom 06.08.10) (06.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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