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Viacom kaufen
14.06.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auf Grund verbesserter Werbechancen bei ihrer Empfehlung, Aktien des amerikanischen Kabel - TV Anbieters Viacom (WKN 880486) zu kaufen.
Die Analysten haben ihre Prognosen hinsichtlich der allgemeinen Werbeausgaben für das 2. Halbjahr angehoben, was auf das prognostizierte 2-stellige Wachstum bei den Fernsehanstalten CBS und UPN zurückzuführen sei. Dies sollte auch bei den Kabelanbietern ähnlich sein. Zusätzlich werde auch bei der Radiowerbung mit einer positiven Dynamik gerechnet.
Auf dieser Grundlage haben die Analysten auch ihre Schätzungen für Viacom angehoben, und zwar für 2002 nur geringfügig, während sie für 2003 mit einem um um 125 Mio. USD höheren EBITDA von 6,47 Mrd. USD rechnen. Auch die Margen im Segment Video würden sich verbessern, da der DVD-Anteil ansteige. Außerdem stehe die Veröffentlichung von Publikumsrennern wie Harry Potter, Monsters Inc. und Herr der Ringe, ebenso wie von neuen Spieletiteln bevor.
Die Analysten haben ihr Kursziel der Viacom-Aktie auf 54 USD angehoben, was dem 16-fachen künftigen Cash Flow entspreche. Nach Meinung der Analysten von SoundView stellt der jüngste Kursrückgang von Viacom eine günstige Kaufgelegenheit dar.
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