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Amgen Umsatzprognose reduziert
05.08.2010
Nasd@q Inside
Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Nasd@q Inside" raten die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009 / WKN 867900) zu halten.
Der Biotechnologie-Konzern habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr reduziert und somit auf eine veränderte Ausgangslage reagiert. Anstatt "mindestens" wolle Amgen jetzt "etwas weniger" als 15,1 Mrd. US-Dollar einnehmen. Zum Vergleich: 2009 habe der Umsatz bei 14,6 Mrd. US-Dollar gelegen. Die Gewinnprognose sei bei 5,05 bis 5,25 US-Dollar pro Aktie geblieben, es werde jedoch eher auf einen Wert am unteren Ende dieser Spanne hinauslaufen. Das Vorjahr habe bei 4,51 US-Dollar je Aktie geendet.
Das aktuelle KGV von 10,9 mache für dieses Biotech-Unternehmen einen moderaten Eindruck. Im Rückblick habe beispielsweise 2007 ein KGV 22 gegolten. Seit 2007 habe man den Umsatz um 2,2% steigern können. Dafür sei die Nettomarge von 21% auf 31% erhöht worden. Im Hinblick auf die politische Situation führe das zu der Erwartung, Washington könnte die Gewinne stark "herunterregeln". Noch sei das aber nicht der Fall.
Im zweiten Quartal habe Amgen einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. US-Dollar erzielt, das seien 2% mehr als im Vorjahreszeitraum und vor allem mehr als Analysten erwartet hätten. Das Management selbst habe das Quartal als "solide" bezeichnet. Der Quartalsgewinn habe mit 1,2 Mrd. US-Dollar knapp unter den 1,27 Mrd. US-Dollar des Vorjahresquartals gelegen. Wichtiger: Der bereinigte Gewinn von 1,38 US-Dollar habe die Konsensschätzung von 1,30 US-Dollar klar übertroffen. Letztlich sei es jedoch die konstante Gewinnprognose, die offensichtlich einige Kaufblockaden aufgelöst und die Aktie leicht nach oben getrieben habe.
Dem Börsenwert von 52,5 Mrd. US-Dollar stünden 23,2 Mrd. US-Dollar Eigenkapital (bei 11,3 Mrd. US-Dollar Goodwill) entgegen.
Insbesondere wegen der Umsatzstagnation ist die Aktie von Amgen für die Experten von "Nasd@q Inside" zurzeit nur eine Halteposition, sie bauen hier weiterhin keine neuen Bestände auf. (Ausgabe 31 vom 05.08.2010) (05.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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