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BNP Paribas übertrifft Erwartungen
04.08.2010
Banque SYZ & CO
Genf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Banque SYZ & CO empfehlen die BNP Paribas-Aktie (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) zu kaufen.
Ein Blick auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren habe diese Woche vor allem eines gezeigt: eine starke Rally der Bank-Aktien. Solide Unternehmensergebnisse gepaart mit der Nachricht der BIS über gelockerte Basel 3-Standards hätten zu nachhaltigem Aufschwung geführt.
Die Banken hätten im Juli einen spektakulären Aufschwung verzeichnet. Eine Kombination aus soliden Ergebnisveröffentlichungen (UBS, BNP) und einer Zerstreuung der unbegründeten Regulierungsängste bezüglich Basel 3. All diese Faktoren hätten dem Bankensektor sehr starken Auftrieb gegeben. Der aussichtsreichen Bewertungen wegen würden sich die Analysten der Banque SYZ & CO für den Kauf der Aktien von Credit Suisse (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) (oder UBS (ISIN CH0024899483 / WKN UB0BL6)), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) oder Standard Bank (ISIN ZAE000057378 / WKN A0B740) (attraktive Aussichten in den Emerging Markets) aussprechen.
Ein besonderes Augenmerk der Schweizer Spezialisten richte sich auf Aktien der BNP Paribas. Der Konzern toppe die Markteinschätzungen mit einem Nettoumsatz von 2,1 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 31% gegenüber dem Ergebnis des ersten Quartals entspreche. BNP übertreffe die Erwartungen damit um 22%. Die Eigenkapitalrentabilität im ersten Halbjahr belaufe sich auf solide 13,7%. Im Bereich der Risikokosten könne der Konzern einen signifikanten Rückgang verzeichnen. Diese lägen bei 66bp der Kundenkredite, verglichen mit 83bp im ersten Quartal 2010 und 158bp im zweiten Quartal 2009.
Das Kreditbuch der BNP werde als qualitativ hochwertig eingeschätzt. Eine Abteilung der Commercial International Bank (CIB) habe über unerwartete Provisionsrückzahlungen berichtet. Im Privatkundengeschäft hätten sich die Risikokosten in Frankreich, im mediterranen Europa und Italien stabilisiert und seien bei der BNP-Tochter Banc West und bei Privatfinanzierungen gesunken. Die Kernkapitalquote 1 mit 8,4% sei um 10bp im Quartal gestiegen.
Vor diesem Hintergrund lautet die klare Empfehlung der Analysten der Banque SYZ & CO für die BNP Paribas-Aktie "kaufen". Das Kursziel werde derzeit bei 60,00 Euro gesehen. (Analyse vom 04.08.2010) (04.08.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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