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Solvay solide fundamentale Lage
30.07.2010
J.P. Morgan Cazenove
München (aktiencheck.de AG) - Heidi Vesterinen, Neil C. Tyler und Martin Evans, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von Solvay (ISIN BE0003470755 / WKN 856200) weiterhin mit "overweight" ein.
Solvay habe mit dem REBIT (Recurring Earnings before Interest and Tax) im zweiten Quartal um 39% über der Konsensschätzung gelegen. Das Unternehmen sehe das REBIT in der Chemiesparte auf Gesamtjahressicht auf einer Linie mit dem Vorjahresniveau und erwarte einen deutlichen Anstieg im Bereich Kunststoffe. Bei J.P. Morgan Cazenove prognostiziere man eine Zunahme des REBIT im Chemiebereich um 8% auf 265 Mio. EUR. Insgesamt sei die fundamentale Situation für Solvay solide.
Das Solvay-Management sei weiterhin auf die optimale Reinvestition der Barmittelbestände bedacht und gestehe die Ineffizienz der Bilanz ein. Der Ausstieg aus Inergy Automotive sehe man als weiteren guten Schritt im M&A-Bereich. Die EPS-Prognose von J.P. Morgan Cazenove für die Jahre 2010 und 2011 werde von 2,90 EUR auf 3,21 EUR und von 3,11 EUR auf 3,85 EUR angehoben. Davon ausgehend ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 23,0 und 19,2 für die Solvay-Aktie. Das Kursziel des Wertpapiers werde von 90,00 EUR auf 92,00 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Cazenove an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von Solvay fest. (Analyse vom 30.07.10) (30.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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