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Banco Santander solider Halbjahresbericht
29.07.2010
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, rät die Banco Santander-Aktie (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) unverändert zu kaufen.
Die nach Marktkapitalisierung größte Bank der Eurozone habe mit dem heute publizierten Halbjahresbericht die Erwartungen des Marktes im Kern getroffen. Die Nettozinseinnahmen hätten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,6% auf 14,499 Mrd. EUR (Konsens 14,4 Mrd. EUR) verbessert. Operativ seien im Halbjahr 12,063 Mrd. EUR (Konsens 12,16 Mrd. EUR) und damit 6,6% mehr als vor Jahresfrist verdient worden, während sich das anrechenbare Nettoergebnis auf 4,445 Mrd. EUR (Konsens 4,48 Mrd. EUR) belaufen habe. Im ersten Halbjahr 2009 habe mit 4,519 Mrd. EUR noch ein um 1,6% höherer Betrag verbucht werden können.
Brasilien habe im ersten Halbjahr bereits für 31% des operativen Ertrags gestanden. Die Kernkapitalquote habe mit 8,6% knapp unter dem Wert zu Jahresbeginn (8,8%), jedoch deutlich über den vor zwölf Monaten zu Buche stehenden 7,5% gelegen. Für die Quote zahlungsgestörter Kredite habe mit 3,37% nach 3,34% vor drei, 3,24% vor sechs und 2,82% vor zwölf Monaten eine nochmalige Verlangsamung der Zuwachsrate konstatiert werden können, was auf einen Hochpunkt der Quote noch im laufenden Jahr schließen lasse.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen unter dem Eindruck der soliden Zahlen ihr "kaufen"-Votum für die Banco Santander-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 12,50 EUR. (Analyse vom 29.07.2010) (29.07.2010/ac/a/a)
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