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austriamicrosystems starke Quartalszahlen
28.07.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Daniel Lion, Analyst der Erste Bank, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens austriamicrosystems (ISIN AT0000920863 / WKN 632638) weiterhin mit "buy" ein.
austriamicrosystems habe für das zweite Quartal starke Zahlen gemeldet. So sei der Auftragsbestand im Jahresvergleich um 130% gestiegen, während die Book-to-Bill-Ratio von 1,49 auf 1,56 zugenommen habe. Das hohe Auslieferungsvolumen habe die guten Resultate ermöglicht. Derweil habe die Kapazitätsbeschränkung der Branche das Preisniveau stabil gehalten. Man könne damit rechnen, dass die Nachfrage das Angebot mindestens bis Mitte 2011 übertreffen werde.
Die Auslastung der Kapazitäten steige fortlaufend und werde im vierten Quartal 2010 bei 100% liegen. Diese Auslastung entspreche einer Bruttomarge von rund 50%. Im ersten Halbjahr habe austriamicrosystems eine Bruttomarge von 47,1% erzielt. Die Analysten der Erste Bank hätten ihre Prognosen angehoben, um die Unternehmensprognose eines Umsatzwachstums von mindestens 45% für 2010 sowie die einzigartige Dynamik des Unternehmen zu reflektieren. Die EPS-Schätzung für 2010 und 2011 werde von 1,14 CHF auf 2,42 CHF (KGV: 10,9) und von 1,28 CHF auf 3,74 CHF (KGV: 7,1) heraufgestuft. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten hebe man von 46,00 CHF auf 52,00 CHF an.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Erste Bank an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von austriamicrosystems fest. (Analyse vom 28.07.10) (28.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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