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Enel Gewinnrückgang zu erwarten
23.07.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Javier Suárez, Lueder Schumacher und Jenny Ping, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Enel (ISIN IT0003128367 / WKN 928624) weiterhin mit "hold" ein.
Enel werde die Zahlen für das erste Halbjahr 2010 am 29. Juli nach Börsenschluss melden. Bei UniCredit Research prognostiziere man einen Anstieg des EBITDA um 10% auf 8,756 Mrd. EUR, ein EBIT-Wachstum von 9% auf 6,060 Mrd. EUR und einen Rückgang des Nettogewinns um 40% auf 2,102 Mrd. EUR. Der Schuldenstand dürfte aufgrund von Wechselkurseffekten sowie Dividenden- und Steuerzahlungen von 52 Mrd. EUR auf über 54 Mrd. EUR zugenommen haben. Der Beitrag der Energieerzeugung in Italien sollte deutlich zurückgegangen und nur teilweise durch das italienische Versorgungsgeschäft ausgeglichen worden sein. Auf der positiven Seite erwarte man einen neunprozentigen Anstieg des EBITDA im Bereich Erneuerbare Energien.
Der Fokus des Marktes werde bei Bekanntgabe der Zahlen vermutlich darauf liegen, wie Enel das Schuldenziel von 45 Mrd. EUR bis Jahresende erreichen wolle. Dafür müsste Enel Anlagen im Wert von 7 Mrd. EUR abstoßen. Die EPS-Prognose von UniCredit Research liege für die Jahre 2010 und 2011 bei 0,45 EUR und 0,44 EUR. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 8,5 und 8,6. Das Kursziel der Enel-Aktie werde unverändert bei 4,35 EUR gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Enel unverändert "hold". (Analyse vom 23.07.10) (23.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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