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Caterpillar mit guten Fortschritten
23.07.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Jamie Cook, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Caterpillar (ISIN US1491231015 / WKN 850598) nach wie vor mit "outperform" ein.
Caterpillar habe unerwartet starke Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. So habe sich das EPS auf 1,09 USD belaufen, während die Konsensschätzung bei 0,85 USD gelegen habe. Dabei habe das Unternehmen von einer niedrigeren Steuerrate profitiert. Die Equipment-Umsätze seien im Jahresvergleich um 34% auf 9,7 Mrd. USD angestiegen. Im Quartalsvergleich habe die Zuwachsrate 29% betragen. Bei der Bruttomarge sei im Jahresvergleich eine Verbesserung von 350 Basispunkten auf 24,2% erzielt worden, während die operative Marge um 510 Basispunkte auf 10,1% zugelegt habe.
Für das Jahr 2010 habe Caterpillar die EPS-Vorgabe von bisher 2,50-3,25 USD auf nun 3,15-3,85 USD heraufgesetzt. Die Aufwärtskorrektur sei vor allem auf ein höheres Absatzvolumen, eine höhere operative Effizienz und eine niedrigere Steuerquote zurückzuführen. Den Jahresumsatz sehe Caterpillar nun bei 39-42 Mrd. USD (bisherige Vorgabe: 38-42 Mrd. USD). Aus der höheren Umsatzvorgabe lasse sich auf bessere Bedingungen auf den Endmärkten schließen. Allerdings dürfte dieser Faktor zum Teil durch negative Wechselkurseffekte kompensiert werden. Insgesamt betrachtet erziele Caterpillar gute Fortschritte auf operativer Ebene. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 85,00 USD.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben für den Anteilschein von Caterpillar das Rating "outperform". (Analyse vom 23.07.10) (23.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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