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Merck & Co. Pipeline mit geringem Risiko
21.07.2010
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - C. Anthony Butler, Analyst von Barclays Capital, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Merck & Co. (ISIN US5893311077 / WKN 851719) unverändert mit "overweight".
Die Barclays Capital-Analysten hätten ihre EPS-Prognose für das zweite Quartal um 0,01 USD auf 0,84 USD angehoben, während die Umsatzschätzung mit 11,5 Mrd. USD beibehalten werde. Das Auslaufen des Patentschutzes für "Cozaar" und "Hyzaar" werde den Umsatz in diesem Jahr um rund 400 Mio. USD pro Quartal reduzieren. Dieser negative Effekt dürfte jedoch durch das starke Kern-Franchise ausgeglichen werden. Die Umsatzprognose von 45,7 Mrd. USD für das gesamte Jahr reflektiere diese Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung im Kerngeschäft.
Die Aktie von Merck & Co. sei für die Barclays Capital-Analysten erste Wahl, da sie das größte Aufwärtspotenzial innerhalb des Sektors biete. Das Risiko bei der Produktpipeline sei bei Merck & Co. im Vergleich zur Konkurrenz am niedrigsten. Selbst wenn alle in der Entwicklung befindlichen Produkte scheitern sollten, werde das Unternehmen das EPS bis 2015 noch immer um durchschnittlich 1% pro Jahr steigern können. Die EPS-Prognose für die Jahre 2010 und 2011 liege bei 3,40 USD und 3,77 USD. Für die Aktie von Merck & Co. vergebe man ein Kursziel von 43,00 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Barclays Capital für das Wertpapier von Merck & Co. weiterhin "overweight". (Analyse vom 21.07.10) (21.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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