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Anheuser-Busch gut aufgestellt
21.07.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Anthony Bucalo, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Anheuser-Busch (ISIN BE0003793107 / WKN 590932) weiterhin mit "outperform" ein.
Anheuser-Busch werde die Zahlen zum zweiten Quartal am 12. August vorlegen. Im Vorfeld der Bekanntgabe behalte man die Meinung bei, dass Anheuser-Busch in der Gruppe der internationalen Getränkeunternehmen am besten aufgestellt sei. Das Unternehmen profitiere von der anhaltenden Dynamik in Brasilien und der Margensteigerung in den USA. Obwohl das zweite Quartal hinsichtlich der US-Volumina vermutlich schwach für Anheuser-Busch gewesen sei, sei die Preislage stabil. Vor dem Hintergrund der schwachen Vergleichsbasis sei im zweiten Halbjahr ein besseres Bild zu erwarten.
Obwohl eine Übernahme der Grupo Modelo (ISIN MXP4833F1044/ WNK 896259) kurzfristig unwahrscheinlich sei, halte man eine Fusion langfristig für eine wahrscheinliche Option. In einem Übernahmeszenario sehe man bei der Credit Suisse Einsparpotenzial von 750 Mio. USD. Für Anheuser-Busch werde für die Jahre 2010 und 2011 ein EPS von 3,19 USD und 3,68 USD prognostiziert. Daraus ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 16,6 und 14,4. Das Kursziel der Unternehmensaktie hebe man von 43,00 USD auf 48,00 USD an.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Credit Suisse an ihrem "outperform"-Rating für den Anteilschein von Anheuser-Busch fest. (Analyse vom 21.07.10) (21.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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