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Mayr-Melnhof Umsatzprognose angehoben
16.07.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Bank, stuft die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) von "halten" auf "akkumuliern" herauf.
Die Analysten hätten ihre Umsatzschätzungen im hohen einstelligen Prozentbereich erhöht. Die Gründe seien die ausgezeichnete Auslastung der Produktionsanlagen in beiden Divisionen, höhere durchschnittliche Verkaufspreise, sowie der kürzlich bekanntgegebene Zukauf des größten chilenischen Faltschachtelerzeugers.
Ihre Erwartungen hinsichtlich der EBIT-Margen seien weitgehend unverändert geblieben, abgesehen von etwas Druck von der Kostenseite (Altpapier) im laufenden Jahr. Neben höheren Schätzungen zu den operativen Gewinnen würden sich auch die erfolgten Aktienrückkäufe positiv auf die erwarteten Gewinne pro Aktie auswirken.
Die Analysten würden Mayr-Melnhof für ein Qualitätsunternehmen mit nachhaltig überdurchschnittlicher Verzinsung auf das eingesetzte Kapital ("ROCE") basierend auf Markt- und Kostenführerschaft halten. Aufgrund des defensiven Geschäftsmodells und des hohen Cashpolsters sollte die Aktie besonders in einem negativen Aktienmarktumfeld durch relative Stabilität punkten.
In ihrer jüngsten Analyse heben die Analysten der Erste Bank ihr Kursziel von EUR 71 auf EUR 81 an und stufen ihre Empfehlung für die Mayr-Melnhof-Aktie von "halten" auf "akkumulieren" hoch. (Analyse vom 16.07.10) (16.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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