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Iberdrola Renovables solide Zahlen erwartet
15.07.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Javier Suárez, Lueder Schumacher und Jenny Ping, Analysten von UniCredit Research, bewerten den Anteilschein von Iberdrola Renovables (ISIN ES0147645016 / WKN A0M8D3) unverändert mit "buy".
Iberdrola Renovables werde am 20. Juli die Zahlen zum ersten Halbjahr 2010 vorlegen. Bei UniCredit Research erwarte man einen EBITDA-Anstieg von 21% auf 706 Mio. EUR und einen 13-prozentigen Anstieg des Nettogewinns auf 168 Mio. EUR. Das Unternehmen habe bereits bekannt gegeben, dass das Output-Volumen im ersten Halbjahr um 21,5% gestiegen sei. Im zweiten Quartal habe sich die Zuwachsrate auf 16,5% abgeschwächt (erstes Quartal: 26,2%). Nach Ansicht von UniCredit Research könne dieser Rückgang jedoch auf den saisonalen Geschäftsverlauf der Windaktivitäten zurückgeführt werden, der traditionell im ersten und vierten Quartal stärker sei.
Die soliden Halbjahreszahlen sollten indes den Wert der geographischen Diversifizierung unter Beweis stellen. Das Unternehmen sei insbesondere auf dem US-amerikanischen und britischen Markt präsent, während die Abhängigkeit von den Großhandelspreisen in Spanien gesunken sei. Im Bereich der erneuerbaren Energien sei die Aktie von Iberdrola Renovables der Favorit der UniCredit Research-Analysten. Für das laufende Jahr erwarte man ein EPS von 0,11 EUR (KGV: 26,2). Für 2011 und 2012 würden die EPS-Schätzungen bei 0,12 EUR und 0,14 EUR liegen. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 3,75 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 34,8%.
Auf dieser Grundlage vergeben die Analysten von UniCredit Research für den Anteilschein von Iberdrola Renovables weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 15.07.10) (15.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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