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EDF Markt zu pessimistisch
06.07.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Vincent Ayral, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von EDF (ISIN FR0010242511 / WKN A0HG6A) nach wie vor mit "buy" ein.
Nach Einschätzung von UniCredit Research werde es bei dem von der französischen Regierung präsentierten Gesetzesvorschlag zur Reform des Strommarktes keine wesentlichen Änderungen mehr geben. Die Regierung werde vermutlich trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds an der Umsetzung der Reform festhalten. Das französische Parlament werde voraussichtlich im vierten Quartal 2010 oder im ersten Quartal 2011 über die Reform abstimmen. Nach Auffassung von UniCredit Research seien die aktuellen Markterwartungen an die Reform zu pessimistisch. Ferner schätze der Markt die regulatorischen Risiken für EDF als zu hoch ein.
Nach Berechnung von UniCredit Research werde EDF im laufenden Geschäftsjahr 2010 ein EPS von 1,92 EUR erzielen (KGV: 15,8). Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Verbesserung auf 2,06 EUR respektive 2,54 EUR. Das 12-Monats-Kursziel werde von 52,70 EUR auf 52,60 EUR reduziert, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 73,7%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von EDF weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 06.07.10) (06.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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