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AGRANA akkumulieren
02.07.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, stuft die AGRANA-Aktie (ISIN AT0000603709 / WKN 779535) von "halten" auf "akkumulieren" hoch.
AGRANA werde in zwei Wochen die Zahlen zum ersten Quartal bekannt geben und diese könnten nach Meinung der Analysten für eine positive Überraschung sorgen. Trotz der zuletzt nach wie vor eher niedrigen Zuckerpreise würden sie von einem Umsatzwachstum von rund 2% ausgehen und das operative Ergebnis bei EUR 25 Mio. (nach EUR 20 Mio. in Q1 des letzten Geschäftsjahres) sehen. Insgesamt sehe man die AGRANA um einiges positiver als zuletzt. Die Analysten würden denken, dass das Unternehmen seine Margen in den kommenden Jahren steigern können werde. Wachstumschancen sehe man vor allem in den Segmenten Stärke und Frucht.
Ihre Gewinnschätzungen würden die Analysten auf EUR 4,64 für das aktuelle Jahr und auf EUR 5,53 und EUR 6,33 für 2011/12 beziehungsweise 2012/13 erhöhen. In ihrem Modell würden sie ein Zwölfmonatskursziel von EUR 76 errechnen.
Die Empfehlung der Analysten der Erste Bank für die AGRANA-Aktie lautet nun "akkumulieren" statt bisher "halten". Attraktiv erscheine ihnen die Aktie auch hinsichtlich seiner aktuellen Multiples. AGRANA notiere aktuell immer noch bei circa 1xBuchwert, das KGV sollte in den kommenden zwei Jahren auf 10 sinken (das aktuelle Forward-KGV betrage 14). (Analyse vom 02.07.2010) (02.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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