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Galenica "buy"
29.06.2010
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Christoph Gubler, stuft die Aktie von Galenica (ISIN CH0015536466 / WKN 252066) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit dem Rating "buy" ein.
Galenica werde das jährliche Analysten-Meeting heute in der Produktionsstätte des vor kurzem übernommenen OM Pharma in Genf abhalten. Das Unternehmen präsentiere Daten aus klinischen Studien mit Venofer, Ferinject, PA21 und CellCept.
Die Phase-II-Studie des Pipeline-Produkts PA21 (ein neuartiger Phosphatbinder auf Eisenbasis) habe ihren primären Endpunkt erreicht. Fresenius Medical Care werde bei der klinischen Phase-III-Studie in den USA mit Galenica zusammenarbeiten und werde der Handelspartner für Nordamerika. Die FERGI-COR-Studie (Ferinject bei gastrointestinalen Beschwerden (IBD) zur Behandlung von Eisenmangel) habe ihre primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Studie habe die Effizienz, Sicherheit und Verträglichkeit von Ferinject bewiesen, das zur Behandlung von Eisenmangelanämie bei Patienten mit entzündlicher Darmerkrankung verwendet werde.
Eine unabhängige Studie habe gezeigt, dass der Wechsel von Venofer zu FerMylan (ein Venofer-Generikum) bei stabilen Patienten mit Hämodialyse eventuell therapeutisch nicht äquivalent sei. Der Wechsel habe dazu geführt, dass die Patienten höhere Eisendosen benötigt hätten. Zudem seien deswegen die Medikamentenkosten gestiegen. Die Erhaltungsphase der fünf Jahre dauernden Aspreva-Lupus-Management-Studie (ALMS) habe gezeigt, dass CellCeptin bei Patienten mit Lupus Nephritis, die sich in Remission befunden hätten, eine erfolgreiche Behandlung verspreche.
Die Zusammenarbeit von Galenica und FMC bei der Weiterentwicklung und Vermarktung von PA21 sei sehr positiv und werde Galenicas Position in diesem Bereich sowie bei Venofer stärken. Die positiven gastroenterologischen Studienergebnisse zu Ferinject seien ein weiterer Schritt hin zur Vermarktung von Ferinject bei Indikationen außerhalb des Therapiebereichs Dialyse. Die unabhängige Venofer-ähnliche Studie diene dem Schutz von Venofer vor Nachahmerprodukten und sei damit bisher erfolgreich. Die positiven ALMS-Ergebnisse für CellCept seien vor einigen Tagen vorab bekannt gegeben worden. Die Analysten-Prognosen würden unverändert bleiben.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Galenica-Aktie mit "buy". Das Kursziel werde bei CHF 500 gesehen. (Analyse vom 29.06.2010) (29.06.2010/ac/a/a)
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