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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 30,20 $ |
31,21 $ |
-1,01 $ |
-3,24 % |
24.04/17:01 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US8816242098 |
883035 |
- $ |
- $ |
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Teva Pharmaceutical "buy"
24.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alex Kleban und Marietta Miemietz, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Teva Pharmaceutical (ISIN US8816242098 / WKN 883035) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Es sei davon auszugehen, dass die großen Pharmakonzerne in den kommenden fünf Jahren Patente im Wert von 150 Mrd. USD verlieren würden. Teva Pharmaceutical sei bestens positioniert, um mit der eigenen Pipeline an Nachahmerprodukten von dieser Entwicklung zu profitieren. Bis zum Jahr 2012 dürfte sich das EPS der großen Pharmakonzerne rückläufig entwickeln, während bei Teva Pharmaceutical ein durchschnittliches jährliches EPS-Wachstum von 17% zu erwarten sei. Das Management von Teva Pharmaceutical strebe für das Jahr 2015 einen Umsatz von 31 Mrd. USD und ein Nettoergebnis von 6,8 Mrd. USD an.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2010 dürften das Vertrauen der Investoren in das Wachstumsprofil des Unternehmens wieder herstellen. Ferner sei angesichts der bevorstehenden Markteinführungen ein positiver Newsflow für die zweite Jahreshälfte zu erwarten. Nach Berechnung der Société Générale werde Teva Pharmaceutical im Jahr 2010 ein bereinigtes EPS von 4,57 USD erzielen (KGV: 11,5). Für 2011 und 2012 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 5,46 USD respektive 6,28 USD. Die Aktie von Teva Pharmaceutical sei auf dem aktuellen Niveau unterbewertet. Man setze das 12-Monats-Kursziel bei 65,00 USD an, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 23%.
Die Analysten der Société Générale vergeben daher für den Anteilschein von Teva Pharmaceutical das Rating "buy". (Analyse vom 24.06.10) (24.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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