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Danone halten
22.06.2010
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, stuft die Danone-Aktie (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) weiter mit "halten" ein.
Das Unternehmen fusioniere die eigenen Milchprodukteaktivitäten in den GUS-Staaten mit denen der russischen Unimilk. Das neue Unternehmen Danone-Unimilk werde mit einem Marktanteil von mehr als 21% und einem Umsatz von 1,5 Mrd. EUR zum Marktführer in Russland.
Der Deal bewerte Unimilk mit dem 10,5-fachen des 2009er-EBITDA und wirke sich bereits im ersten Jahr nach Vollzug der Transaktion positiv auf das Ergebnis aus. Nach Ansicht der Analysten sei diese Bewertung vor dem Hintergrund des hohen Wachstumspotenzials der Region, der guten geografischen Präsenz sowie des hohen Synergiepotenzials angemessen. Sie würden den Deal als sinnvoll bewerten und ihre EPS-Prognose für 2011 von 3,01 auf 3,16 EUR nach oben korrigieren.
Bei einem unveränderten Kursziel von 49,00 Euro votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Danone-Aktie. (Analyse vom 22.06.2010) (22.06.2010/ac/a/a)
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