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Danone "accumulate"
18.06.2010
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Andreas von Arx, Analyst von Helvea, stuft die Aktie des französischen Unternehmens Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) weiterhin mit "accumulate" ein.
Danone und das russische Unternehmen Unimilk würden ihr Frischmilchgeschäft in Russland und im GUS-Gebiet zusammenlegen. Damit werde ein neuer Marktführer mit einem Marktanteil von rund 21% gebildet. Dabei werde Danone 57,5% des neuen Unternehmens kontrollieren. Nach Ansicht der Helvea-Analysten sei diese Transaktion positiv für Danone zu bewerten, obwohl es noch einige Unsicherheitsfaktoren gebe.
Da ursprünglich ein IPO von Unimilk geplant gewesen sei, dürfte die Transaktion nicht strategischer, sondern taktischer Natur gewesen sein. Möglicherweise wolle Danone einen zweiten börsengehandelten Konkurrenten in Russland verhindern. Die EPS-Prognose von Helvea liege für 2010 und 2011 bei 3,55 EUR und 3,84 EUR. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 17,1 und 15,7. Das Kurziel der Danone-Aktie verbleibe bei 51,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Helvea an ihrem "accumulate"-Rating für den Anteilschein von Danone fest. (Analyse vom 18.06.10)
(18.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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