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Hitachi "buy"
05.06.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Hitoshi Shin von Merrill Lynch rät den Investoren weiterhin, die Aktie des Herstellers von Elektronikartikeln Hitachi (WKN 853219) zu kaufen.
Hitachi habe heute bekannt gegeben, dass man den Festplattenbereich von IBM für insgesamt 2,05 Mrd. US-Dollar akquirieren werde. Hitachi gehe davon aus, dass man die operativen Ergebnisse für die IBM Festplatten verbessern könnte. Insbesondere setze man seine Hoffnung auf den 2,5-Zoll/RAID Bereich, der durch die dominante Stellung der Produkte auf dem Markt bald profitabel werden könnte.
Weitere Maßnahmen, die IBM bereits eingeleitet habe, um bei den Festplatten profitabel zu werden, sei die Schließung von Produktionsstätten in Deutschland und den USA gewesen. Außerdem habe man einen Teil der Produktion nach China outgesourct. Insgesamt sei man der Meinung, dass Hitachi eine effektive Ausführung der Operationen realisieren müsse, damit sich die Transaktion lohnen werde. Die EPS Erwartung bleibe unverändert und erwarte einen Gewinn pro Aktie von 7,77 und 24,18 japanischen Yen für 2003 und 2004.
Die heutigen Neuigkeiten ändern nichts an der mittel- und langfristigen Kaufempfehlung für die Aktie von Hitachi durch Hitoshi Shin von Merrill Lynch.
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