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AXA "buy"
15.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Emmanuelle Cales, Analystin der Société Générale, stuft die Aktie von AXA (ISIN FR0000120628 / WKN 855705) mit "buy" ein.
AXA habe bestätigt, dass man sich mit Resolution in Verhandlungen bezüglich des teilweisen Verkaufs der britischen Lebensversicherungsaktivitäten befinde. AXA wolle an den restlichen Großbritannien-Aktivitäten festhalten. Der Wert des britischen Lebensversicherungsgeschäfts sei von AXA auf 3,2 Mrd. EUR beziffert worden. Bei der Société Générale habe man bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass sich die Eigenkapitalrendite dieser Aktivitäten unter dem Konzerndurchschnitt bewege. Ferner sei die Ergebnisvolatilität weitaus höher als in den anderen Konzernsparten. Daher sei man der Auffassung, dass die geplante Veräußerung der Aktivitäten ein strategisch sinnvoller Schritt sei.
Nachdem AXA im Jahr 2009 ein EPS von 1,51 EUR erzielt habe, erwarte man bei der Société Générale für das laufende Jahr einen EPS-Anstieg auf 1,76 EUR (KGV: 7,3). Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 1,91 EUR respektive 2,10 EUR. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 20,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für den Anteilschein von AXA. (Analyse vom 15.06.10) (15.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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