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LUKoil "buy"
03.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) mit "buy" ein.
LUKoil habe für das erste Quartal ein EBITDA von 3,7 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 2,1 Mrd. USD ausgewiesen und damit die Erwartungen der Société Générale übertroffen. Die Nettoschulden habe das Unternehmen um 22% reduzieren können. Das Management habe darauf hingewiesen, dass im Raffinerie- und Marketing-Bereich keine weiteren M&A-Aktivitäten im Ausland vorgesehen seien. Ferner sei angemerkt worden, dass der Anteil des Downstream-Budgets am Gesamtbudget von 30% auf 20% gesenkt werde, da man rentableren Upstream-Projekten eine höhere Priorität einräume. Das Ziel eines jährlichen Förderanstiegs von 1-2% sei bekräftigt worden.
Bei der Société Générale sehe man keine Veranlassung, die eigenen Prognosen für LUKoil abzuändern. So rechne man für das Jahr 2010 mit einem bereinigten EPS von 9,76 USD, während die EPS-Schätzung für 2011 auf 11,41 USD laute. Auf dieser Basis liege das KGV für 2010 und 2011 bei 4,9 respektive 4,2. Das 12-Monats-Kursziel der ADR sehe man bei 66,50 USD.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von LUKoil das Rating "buy". (Analyse vom 03.06.10) (03.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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