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Ahold "buy"
01.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Eloise Veillet, Analystin der Société Générale, stuft die Aktie von Ahold (ISIN NL0006033250 / WKN A0MZBE) nach wie vor mit "buy" ein.
Ahold werde am 3. Juni vor Handelsbeginn die Zahlen zum ersten Quartal vorlegen. Bei der Société Générale gehe man davon aus, dass der flächenbereinigte Umsatz der Sparte "Stop&Shop" um 1,1% gesunken sei. Für "Giant Landover" und "Giant Carlisle" kalkuliere man hingegen mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 0,5% bzw. 1%. Das kürzlich akquirierte Unternehmen Ukrop dürfte 1% zum Wachstum des US-Geschäfts beigetragen haben, so dass in den USA ein moderates Wachstum von 0,5% zu erwarten sei. Im Osteuropa-Geschäft dürfte sich unterdessen eine Stabilisierung eingestellt haben. Hier kalkuliere man mit einem EBIT im Break-Even-Bereich.
Nachdem sich die Ahold-Aktie seit Jahresbeginn 10% besser als der Sektor entwickelt habe, dürften die Quartalszahlen vermutlich auf kurze Sicht keine weiteren positiven Impulse bieten. Bei der Société Générale habe man nun die EPS-Prognose für das Gesamtjahr von 0,82 EUR auf 0,84 EUR erhöht (KGV: 12,3). Für 2011 sei die EPS-Schätzung von 0,85 EUR auf 0,95 EUR heraufgesetzt worden (KGV: 10,8). Das 12-Monats-Kursziel werde von 10,40 EUR auf 11,20 EUR angehoben, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 10%.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Ahold weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 01.06.10) (01.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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