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Yamanouchi akkumulieren
21.05.2002
Nord LB
Bei Kursschwäche Aktien der Yamanouchi Pharmaceutical Company Limited (WKN 856273) ordern, so lautet die unveränderte Empfehlung vom Researchteam der Norddeutschen Landesbank.
Nach Takeda Chemical und Sankyo sei Yamanouchi mit einem Umsatz von 481 Mrd. Yen das drittgrößte Pharmaunternehmen in Japan mit starker internationaler Expansion. Hauptproduktgruppen seien Mittel für Kreislauf und Atmungsorgane sowie Präparate gegen Magenentzündungen, Verdauungsstörungen, Herzkranzgefäss-Erkrankungen und Zuckerkrankheiten. 61% des Umsatzes seien im letzten Geschäftsjahr in Japan erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Yamanouchi das Ergebnis deutlich verbessern können. Der Umsatz sei um 5,1% auf 481,32 Mrd. Yen gestiegen. Allein der Umsatz von Lipitor in Japan habe um 136% auf 46 Mrd. Yen zulegen können. Der Umsatz von Harnal habe einen Zuwachs von 4% auf 41 Mrd. Yen in Japan und 62,9% auf 55,8 Mrd. Yen im Ausland verbucht. Dazu beigetragen haben gute Geschäfte in den USA, dem größten Pharmamarkt der Welt. Wahrend der konsolidierte operative Gewinn des Konzerns um 3,6% auf 94,29 Mrd. Yen zurückgegangen sei, habe man den Reingewinn um 36,7% auf 55,16 Mrd. Yen steigern können.
Für das laufende Geschäftsjahr sehe sich Yamanouchi auf ein weiteres gutes Geschäftsjahr zusteuern, trotz der Anstrengungen des japanischen Gesundheits-Ministeriums, die Preise für Medikamente zu senken. Ein Umsatzzuwachs von 6% auf ein Rekordniveau von 510 Mrd. Yen werde vom Unternehmen erwartet. Insbesondere solle der Umsatz von Lipitor um weitere 40% und von Harnal um 3% steigen. Ein Zuwachs des Nettogewinns um 8,7% auf 60 Mrd. Yen werde von Analysten erwartet. Mit einem P/E-Ratio von 21,13 (02/03e) sei die Aktie günstig bewertet.
Die Analysten der Norddeutschen Landesbank empfehlen daher, die Aktien von Yamanouchi weiter zu akkumulieren.
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