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Dell neutral
21.05.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Bill Shope, Analyst der Credit Suisse, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "neutral".
Der Umsatz von 14,87 Mrd. USD im ersten Quartal habe die Credit Suisse-Prognose von 14,56 Mrd. USD und die Konsensschätzung von 14,27 Mrd. USD übertroffen. Das EPS von 0,30 USD sei durch eine unerwartet niedrige Steuerrate unterstützt worden und habe die Credit Suisse-Erwartung von 0,26 USD geschlagen. Trotz der guten Zahlen habe Dell hinsichtlich der Bruttomarge (17,6%) enttäuscht. Bei der Credit Suisse sei man besorgt, dass Dell nun von einer margenfokussierten Strategie auf eine Wachstumsstrategie umgeschwenkt sei.
Aufgrund der relativen Kostennachteile des Unternehmens und des strengen Preisumfelds halte man es für möglich, dass die Entwicklung der Margen und der operativen Kosten in diesem Jahr enttäuschen könnten. Für das Geschäftsjahr 2010/11 habe man die Umsatz-Prognose von 61,26 Mrd. USD auf 61,75 Mrd. USD angehoben und die EPS-Schätzung mit 1,17 USD beibehalten. Das Kursziel der Dell-Aktie verbleibe bei 12,50 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Credit Suisse für das Wertpapier von Dell weiterhin "neutral". (Analyse vom 21.05.10) (21.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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