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Komatsu kaufen
21.05.2010
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die Aktie von Komatsu (ISIN JP3304200003 / WKN 854658) zu kaufen.
Der japanische Hersteller von Maschinen für die Bau- und Bergbauindustrie habe eine Geschäftsstabilisierung vermeldet. Erklärt worden sei die Erholung vor allem mit der wieder ansteigenden Nachfrage aus den Schwellenländern und vor allem aus China. Das Geschäft in China werde insbesondere vom Ausbau der Infrastruktur getrieben.
Mittlerweile erziele die Gesellschaft über 20% ihrer Umsätze in China. Selbst im Krisenjahr 2009/2010 sei das Geschäft dort um mehr als 36% gewachsen. Ein weiteres Viertel der Verkaufserlöse stamme aus dem übrigen Asien. Gleichzeitig sei das Unternehmen aber auch in den stark wachsenden Regionen Südamerikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens stark vertreten. Alles in Allem erziele die Gesellschaft fast zwei Drittel ihrer Umsätze in den Emerging Markets. Daher zeige sich die Geschäftsleitung zuversichtlich, im laufenden Jahr wieder auf den Wachstumskurs einzuschwenken.
Der Umsatz solle 2010/2011 um 16% zulegen. Beim Gewinn werde sogar fast mit einer Verdreifachung gerechnet. Allerdings sei der Vergleichswert aus dem Jahr 2009/2010 ungewöhnlich schwach ausgefallen. Das KGV der Aktie belaufe sich auf Basis der Gewinnerwartungen für 2012 auf etwas mehr als 12.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die Aktie von Komatsu zu kaufen. Das Kursziel werde bei 18,76 Euro gesehen und ein Stoppkurs sollte bei 12,27 Euro gesetzt werden. (Ausgabe 21 vom 20.05.2010) (21.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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