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Rosneft "hold"
18.05.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, bewertet den Anteilschein von Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) mit "hold".
Das EBITDA und der Nettogewinn von Rosneft hätten im ersten Quartal mit 4,443 Mrd. USD bzw. 2,431 Mrd. USD um 2,1% bzw. 4,3% über der Konsensschätzung gelegen. Im Quartalsvergleich habe sich die Ölproduktion wenig verändert. Sie sei nach der Inbetriebnahme des Vankor-Feldes im dritten Quartal 2009 im Jahresvergleich aber um 8,4% angestiegen. Die Gasproduktion, welche einen wesentlich geringeren Beitrag zum Gruppenumsatz leiste, habe im Quartals- und Jahresvergleich um 4,9% bzw. 2,4% abgenommen.
Der Nettoschuldenstand von Rosneft sei um 680 Mio. USD auf 20,8 Mrd. USD gesenkt worden. Das Unternehmen habe die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorquartal trotz der Aufwertung des Russischen Rubels und eines Anstiegs der Transportkosten um 2 Prozentpunkte auf 30% gesteigert. Bei der Société Générale erwarte man von Seiten des Markts keine starke Reaktion auf die Geschäftszahlen. Das Kursziel der Rosneft-Aktie sehe man bei 8,80 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Rosneft "hold". (Analyse vom 18.05.10) (18.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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