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Dell "buy"
17.05.2010
Brean Murray, Carret & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Ananda Baruah, Analyst von Brean Murray, Carret & Co, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Dell werde am 18. Mai die Ergebnisse für das April-Quartal veröffentlichen. Bei Brean Murray, Carret & Co gehe man davon aus, dass sich das EPS mindestens auf dem Niveau der Konsensschätzung von 0,26 USD bewegen werde. Nach Ansicht von Brean Murray, Carret & Co biete sich nach dem jüngsten Kursrückgang der Dell-Aktie eine gute Kaufgelegenheit. So halte man es für wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Gesamtjahresprognosen des Marktes übertreffen werde. Dabei sollte Dell in der zweiten Jahreshälfte von einem saisonal bedingt besseren Geschäftsverlauf sowie von einem günstigeren Mix im PC-Geschäft profitieren. Gleichzeitig sei Dell gut positioniert, um von höheren Ausgaben seitens der Unternehmenskunden zu profitieren.
Darüber hinaus spreche der hohe Cash-Bestand für das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund halte man auch größere Übernahmen für möglich. Im laufenden Kalenderjahr dürfte Dell einen Free Cashflow von rund 4 Mrd. USD generieren. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2010/11 erwarte man ein EPS von 1,25 USD (KGV: 12,1). Für das Geschäftsjahr 2011/12 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 1,45 USD (KGV: 10,5). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 18,00 USD.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Brean Murray, Carret & Co das Rating "buy" für den Anteilschein von Dell. (Analyse vom 17.05.10) (17.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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