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AGRANA halten
14.05.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, stuft die AGRANA-Aktie (ISIN AT0000603709 / WKN 779535) unverändert mit "halten" ein.
Die AGRANA habe in dieser Woche sehr solide Zahlen für das Geschäftsjahr 2009/10 präsentiert, das von höheren Absatzmengen aber auch niedrigeren Verkaufspreisen geprägt gewesen sei. Der Umsatz sei mit EUR 1,99 Mrd. leicht rückläufig (-1,8%) gewesen. Das operative Ergebnis habe jedoch mit EUR 91,9 Mio. mehr als verdoppelt werden können, was einerseits auf die positive Entwicklung der Rohstoffmärkte und andererseits auf das Ausbleiben von negativen Sondereffekten wie im Vorjahr (Abwertung der Apfelsaftkonzentratsbestände) zurückzuführen gewesen sei.
Das Finanzergebnis habe mit EUR 0,5 Mio. (nach EUR -67,1 Mio. im Vorjahr) ebenfalls überzeugen können. Dabei habe die AGRANA von Währungsgewinnen und rückläufigen Zinsaufwendungen infolge einer Reduktion der Nettoverschuldung profitiert. Das Konzernergebnis sei mit EUR 72,7 Mio. nicht nur deutlich positiv gewesen, sondern habe damit auch über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Ausblick sei ebenfalls positiv zu bewerten. Das Management gehe für das Geschäftsjahr 2010/11 von höheren Margen bei stabilem Umsatz aus.
Die Analysten würden in ihrer nächsten Analyse ihre Schätzungen anpassen, d. h. eventuell leicht anheben. Das Gleiche gelte für ihr Kursziel von aktuell EUR 67.
An der "halten"-Empfehlung der Analysten der Erste Bank für die AGRANA-Aktie wird sich voraussichtlich allerdings nicht viel ändern, dazu ist das Kursniveau von aktuell über EUR 70 zu hoch. (Analyse vom 14.05.2010) (14.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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