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17.04/18:18 |
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WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| AT0000785555 |
870378 |
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Semperit kaufen
14.05.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, bewertet die Aktie von Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378) unverändert mit dem Rating "kaufen".
Semperit habe in dieser Woche die Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Der Konzernumsatz habe dabei um 3,7% gesteigert werden können, was auf die Umsatzsteigerungen in den Divisionen Sempermed (+8,8%) und Semperflex (+11,6%) zurückzuführen gewesen sei. Negative Entwicklungen im Umsatz hätten jedoch Semperform (-6,4%) und Sempertrans (-8,1%) gezeigt, wobei letztere vor allem unter dem aktuell scharfen Preiswettbewerb zu leiden gehabt habe.
Nichtsdestotrotz habe der Vorsteuergewinn um 16,1% auf EUR 16,9 Mio. gesteigert werden können, und das Nettoergebnis um 18,8% auf EUR 9,3 Mio. Dass das Ergebnis trotz der Steigerung die Erwartungen der Analysten nicht habe erfüllen können, habe an den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen gelegen, die momentan einen starken Druck auf die Margen des Unternehmens ausüben würden. Aber genau hier würden auch die großen Chancen für die nächsten Quartale liegen, speziell für das 3. und 4. Die stark überhitzten Kautschukpreise seien in den letzten Wochen massiv zurückgekommen, was sich in den kommenden Quartalen positiv niederschlagen sollte.
Aktuell würden die Analysten keinen Anlass sehen, ihre Schätzungen zu ändern.
Nachdem auch das Management nach wie vor von einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis für das Gesamtjahr ausgeht, bleiben die Analysten der Erste Bank bei ihrer Kaufempfehlung für die Semperit-Aktie. Kursrückgänge sollten für Zukäufe genutzt werden, die Semperit-Aktie sei nach wie vor höchst attraktiv. Das Kursziel der Analysten betrage EUR 38. (Analyse vom 14.05.2010) (14.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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